Этот фильм - жёсткий политический стёб на тему образования "Страны Советов", облечённый в форму некоей сказки. В нём действуют сказочные персонажи: царь, Василиса, Баба Яга и Кащей. Однако выясняется, что они вовсе и не сказочные, а довольно узнаваемые герои: Баба Яга - революционерка, Кащей - германский шпион. Потом появляются революционные солдаты и матросы, которыми руководит и которых направляет тов. Левензон. Сказка о том, как немецкий шпион становится героем революции под руководством тов. Левензона.
Съёмки начались еще в феврале 1988 года, хотя сюжет был разработан в 1987 году. В январе 1988 года был написан сценарий.
Восстановление и монтаж полной версии фильма производились в 2013-2014 годах на телеканале "Вятич". Была сделана новая звуковая дорожка (в фильме использовано 26 музыкальных произведений, некоторые из них не звучали в прежней версии), обновлена большая часть титров, вырезаны места склейки плёнки и наложены шумы.
По словам автора, показ прошёл на одном дыхании. Зрители были так зачарованы зрелищем, как будто впервые увидели кинематограф. Когда загорелся свет, раздались аплодисменты.
Подготовлено ОСО ССО СРВ